穩(wěn)健型投資人——全球股市、區(qū)域股市、債市三分天下
穩(wěn)健型投資人股市比重建議65%，其中以廣納世界各國股票投資機會的全球股市、以及具備長線補漲潛力的美國與歐洲股市作為核心部位；而價格低估、出口暢旺且第一季旺季效應鮮明的拉丁美洲、東歐等新興股市，則是穩(wěn)健型投資人酌量搭配布局的非核心部位。最后再透過美國政府債市分享美國升息終止的利基，全球債市掌握歐亞貨幣升值契機。
保守型投資人——債市穩(wěn)居核心部位，全球股市分享跨國企業(yè)商機
保守型投資人的風險承受度最低，債券型基金的投資比重建議占55%，并以全球債市及美國政府債市為投資組合的核心配置，透過波動風險相對偏低的債券資產(chǎn)，掌握美國升息終止后益加明亮的海外債市資本利得空間，并且適度分散各類貨幣的升貶壓力，達到自然避險的效果。然后再以全球股市布局大型跨國企業(yè)的業(yè)績題材，掌握全球化與多角化時代背景下，大型企業(yè)提振營收并擴張毛利的長線多頭題材。
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